小鹏汽车更新招股书：最高募12.71亿美元
2020-08-23 19:10:14
供稿：网友
当地时间8月21日，小鹏汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书，IPO发行价区间为每股美国存托股票（ADS）11-13美元，预计发行8500万股ADS，每ADS代表2股普通股。
此外，小鹏汽车IPO承销商有1275万股ADS的超额认购权。以此计算，小鹏汽车此次IPO募资金额约为10.75亿-12.71亿美元，公司估值约在79亿至93亿美元。
小鹏汽车称，其四个现有股东阿里巴巴、Coatue、卡塔尔投资局（QIA）和小米及其关联公司均表示有兴趣认购，四者分别认购不超过2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元的ADS。此外，特斯拉现有股东PRIMECAP管理及其或其关联公司也有兴趣认购不超过1亿美元的ADS。
因此，小鹏汽车将获得5家公司共计5亿美元的意向认购，如果按照每股ADS发行价的中间值12美元计算，这5家公司将共计认购41666667股美国存托凭证，约占本次发行总股数的49.0％。
更新后的招股书显示，此次IPO完成后，小鹏汽车将拥有801554400股A类普通股、429846136股B类普通股和178618464股C类普通股。
小鹏汽车为一家电动汽车制造公司，由UC创始人、前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏，YY创始人李学凌、猎豹移动CEO傅盛、腾讯高管吴霄光等人于2014年共同投资创立。
天眼查资料显示，小鹏汽车成立至今已完成10轮融资。最近融资是今年7、8月进行的C+和C++轮融资，募集资金9亿美元，投资方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等，投后估值为80亿美元。去年11月，小鹏汽车C轮融资4亿美金，引入战略投资小米集团。
此前的8月7日，小鹏汽车已向美国证券交易委员会递交了上市申请，计划在纽交所上市，证券代码为XPEV。
招股书显示，IPO前，小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持有约3.92亿股，约占总股本的31.6%，为小鹏汽车最大股东；小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩持股4.9%；董事和高管共计持股41.4%。此外，倩碧控股持股28.1%、阿里巴巴持股14.4%，为小鹏汽车最大外部股东，其他主要股东还有IDG资本、纪源资本、晨兴资本等。
IPO后，何小鹏将持股27.8%，拥有58.9%的投票权；夏珩将持股4.3%，拥有10.2的投票权；董事和高管将共计持股36.4%，拥有73.1%的投票权。此外，倩碧控股将持股24.7%，拥有58.2%的投票权；阿里巴巴将持股12.7%，拥有14.9%的投票权。
经营业绩方面，招股书显示，今年上半年，小鹏汽车营收10.03亿元，毛利为-3611.6万元，毛利率为-3.6%，净亏损为7.96亿元，现金流10.6亿元；2019年全年，小鹏汽车实现营收23.21亿元，净亏损36.92亿元人民币；2018年全年，小鹏汽车营收为970万元，净亏损13.99亿元。
2018年至2020年上半年两年半时间内，小鹏汽车亏损总额达58.87亿元，高于近期上市的理想汽车40.47亿元亏损总额，远低于蔚来汽车上市前前两年的75.9亿元亏损。
小鹏汽车于2018年12月推出第一款纯电智能SUV小鹏G3，并于2020年4月推出第二款纯电智能轿跑小鹏P7，同时计划于2021年推出第三款纯电动轿车。
招股书显示，截至2020年7月31日， 小鹏汽车共交付18741辆G3和1966台P7，两款车共计交付达20707辆。
截至今年6月30日，小鹏汽车拥有在全国已经开设147家实体销售店和服务中心，覆盖全国52个主要城市，绝大部分位于一线和二线城市的购物中心。
